The World of Narue

Depois de sair da escola durante um dia chuvoso, Kazuto se aproxima de um inocente cachorrinho, do qual para sua surpresa se transforma num mostrengo que tenta ataca-lo. Por sorte, é salvo por Narue, que posteriormente diz que aquele animal era uma perigosa criatura do espaço. Apaixonado, Kazu decide se aproximar e conhecer melhor Narue, que é ignorada por todos da escola por ser diferente. Começa assim um agradável romance.